Les performances en trading sont un indicateur clé du succès sur les marchés et un aspect critique à évaluer.
De nombreux traders se concentrent sur la recherche de la stratégie parfaite, mais il est tout aussi important de rétrofiner leurs performances et de faire les ajustements appropriés au moyen de techniques d'analyse pour évaluer les performances sur les facteurs techniques, émotionnels et psychologiques pour vos prochains trades.
Lisez la suite de cet article et découvrez ce qu'est le rendement du trading, pourquoi il est précieux et comment vous pouvez l'évaluer pour réussir sur les marchés.
Quelle est la performance de notre opération de trading ?
La performance est la façon dont nous évaluons la performance de notre activité en tant que traders afin de comprendre si les résultats que nous obtenons sont positifs ou négatifs, c'est-à-dire pour savoir que nous gagnons ou perdons de l'argent, comment nous le faisons et quel type d'actions nous mettons en œuvre pour nous améliorer.
Pour améliorer vos prochains trades, gérer correctement le risque, éviter les erreurs du passé et maximiser les chances de rendement, vous devez évaluer les performances de notre opération de trading dans laquelle un retour d'information sera fait sur les facteurs internes et externes qui se répercutent sur le moment où nous négogeons sur les marchés financiers.
Un trader peut utiliser différentes mesures pour évaluer la performance de son trade en fonction de son expérience, de ses connaissances et de ses habitudes quotidiennes ; cependant, toute stratégie d'un trader comprend un processus pour tirer une conclusion clé concernant sa performance dans une transaction de trading.
Pourquoi évaluer les performances en trading ?
En général, un trader doit évaluer les performances de son trade pour vérifier l'efficacité de sa stratégie. Que ce soit sur des aspects techniques, psychologiques ou émotionnels ; cependant, il faut garder à l'esprit que le rendement dans le trading est subjectif en fonction des objectifs de chaque trader, par exemple :
Un trader A peut avoir un rendement de 70 % sur ses transactions et un trader B 25 %. Apparemment, le rendement du A est supérieur à celui du B ; cependant, le premier trader a peut-être eu un coup de chance avec sa stratégie, mais il n'a pas géré le risque correctement, et son objectif était d'avoir peu d'actifs. En revanche, le trader B visait à maximiser la quantité d'actifs avec moins de capital. Vous voyez que les performances sont conformes aux objectifs que nous nous fixons lorsque nous entrons sur les marchés.
Comment évaluer les performances de trading ?
Pour évaluer les performances en trading, il existe certains indicateurs en fonction de vos objectifs de trading :
Évalue le retour sur capital (ROC)
Pour calculer cet indicateur, la seule chose que vous devez faire est de diviser la somme des gains réalisés lors de l'opération par le capital investi. Par exemple : si vous avez un bénéfice de 400 $ avec un capital investi de 1 000 $, cela signifie que vous avez obtenu un retour sur capital de 40 %. ($400/$1000) = 40 %
Évalue la réduction absolue
Cette technique, également connue sous le nom de drawdown, sera évaluée au point le plus bas atteint par votre compte de trading et au dépôt initial sur votre entrée. Pour que ce soit plus clair, je vais vous l'expliquer avec l'exemple suivant :
Vous avez eu un dépôt initial de 1 000 $, par la suite, votre compte a chuté jusqu'à 300 $. Cela signifie que votre réduction absolue ou drawdown était de 700 $ par rapport à votre dépôt initial. ($1.000-$300) = $700.
Rapport taille des pertes / taille des gains
À ce stade, vous devrez évaluer votre rapport entre les gains et les pertes. Par exemple, si vous avez eu un gain de 5 000 $ et une perte de 1 500 $, cela signifie que vous avez un rapport de 3.33:1 (5 000 $/1 500 $). Ce qui signifie que pour chaque 1$ perdu, vous avez gagné environ 3,33$,
Pourcentage de gains
Au fur et à mesure que vous accumulez de l'expérience sur les marchés et que vos objectifs augmentent, vous devrez évaluer vos opérations d'une manière quantitative. Cela signifie que vous devrez évaluer la relation entre les contrats gagnants et perdants. Par exemple, à la fin de votre opération, sur 100 contrats que vous avez exploités, 60 ont été gagnants, tandis que 40 n'ont pas réussi. Vous avez donc eu un rendement de 60 %.
Bien que l'idéal soit que le pourcentage de vos transactions dépasse 50 % de rendement, il n'y a pas de règle ou d'opinion unanime concernant cette valeur, car cela dépend de vos objectifs sur le marché ; cependant, vous devrez tenir ce registre pour évaluer vos performances en trading.
Faites bon usage du backtesting
Le backtesting est un outil qui vous aidera à vérifier l'efficacité d'une stratégie de trading avant sa mise en œuvre au moyen de données historiques du prix d'un actif, l'objectif de cet outil est d'évaluer le scénario possible d'achat, de vente et de rentabilité si cette stratégie était appliquée.
Dans le trading, vous devrez réduire le risque à sa probabilité la plus réduite et le backtesting vous aidera à augmenter le succès d'une stratégie.
Évaluez toutes les données de votre opération
Toutes les données et mouvements que vous avez exécutés sur le marché seront importants pour évaluer vos performances, par exemple : la stratégie que vous avez utilisée, la direction et la condition que le marché a prises, si nous gérons un quelconque ordre, les coûts et les prix d'entrée et de sortie ; en outre, si la gestion des risques a réussi.
Évaluez les émotions et la psychologie de vos opérations
Une opération de trading est affectée par de nombreux facteurs internes et externes. Par exemple, si vous avez bien dormi, si votre esprit est dans un état physique approprié pour supporter la pression, le stress et les difficultés qui peuvent survenir en cours de route.
Évaluez vos sentiments sur le marché, ce que vous avez ressenti lorsque vous avez ouvert et fermé la transaction, comment était votre confiance ; si tous les facteurs externes auraient pu avoir un impact sur le marché. Tout cela sera crucial pour évaluer une opération.
L'évaluation des performances de trading est la clé du succès sur les marchés. Il est précieux de fixer des objectifs réalistes, de suivre une méthode disciplinée et d'avoir une bonne gestion des risques. Il est également essentiel de réaliser une évaluation objective et constante de vos opérations à l'aide d'indicateurs de performance ; ainsi, vous pourrez identifier les forces et les faiblesses de votre stratégie et prendre des mesures pour atteindre vos objectifs.
Pour apprendre à gérer avec succès chacun des indicateurs de performance et à améliorer votre rentabilité sur les marchés, rejoignez notre Discord où vous apprendrez plus sur le trading.
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